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  • 工信部今日发放5G商用牌照 谁是下一只潜力股?
  • 发布日期:2019-06-10

工信部今日发放5G商用牌照 谁是下一只潜力股?

  央视快讯:工信部今日发放商用牌照。

  (,)、(,)、(,)等涉及的公司发布股价异动公告。 国脉科技表示,5G牌照加快发放对公司5G网络规划设计业务影响积极;(,)表示,截至目前公司没有与5G通信网络建设相关的营业收入;广电网络表示,广电行业正申请5G牌照的不是本公司。 铭普光磁表示,公司部分产品与5G有关,目前公司与5G相关产品的交易金额不大,尚处于市场开拓阶段。

公司注意到有关5G商用牌照可能近期发放的相关报道,公司预计即使5G商用牌照发放后,要形成市场规模尚需时日,短期内对公司业绩增长带动有限。

公司股票已连续6个交易日涨停。

  铭普光磁6连板,(,)5天4板,(,)、华脉科技3连板,广电网路3天2板,这是5G近期交出的答案。

  5G生命周期内资本开支将达到万亿元  (,)认为,5G商用在即,通信行业的公司自2019年起开始走出周期后的投资低谷,预计5G生命周期内资本开支将达到万亿元,三大运营商2019年资本开支将实现总体持平,自2020年起,资本开支将稳步提升。 目前我国5G部署全面加速,并且已经上升到国家战略高度,未来运营商资本开支将更加积极,同时利好政策也会将陆续出台。

  华创证券认为,根据测算,正式颁发5G商用牌照后,三家运营商将分别在40个城市完成部署3万-5万个5G基站。

世界各国5G竞赛激烈开展的情况下,5G投资以及通信领域国产替代将是下阶段重点关注的方向。

产业链已经准备就绪,牌照可能于本周发放,中国的5G产业发展将提速。 运营商开支今年将触底回升,各省公司积极布局5G,实际建成的基站数将超出规划,部分体现在明年规模中,国内资本开支进入向上周期。

  3大超预期  国盛证券认为,牌照发放超预期,5G提前打响商用发令枪,加速产业链成熟。

此前市场担忧华为事件会影响中国5G进程,但从本次发牌预告来看,有3点超预期:  (1)节奏超预期,此前市场更多预期年中发放预商用牌照,下半年才发正式牌照。

  (2)力度超预期,此前市场更多预期先发临时牌,2019年预商用;此次直接发正式牌,将提前进入5G商用阶段。   (3)形式超预期,回顾/4G牌照发放,官方媒体预热较少,这次广泛预热,体现了国家对于5G的重视度,5G的“科创+基建”属性突出,在当前经济大环境下,有望得到重点支持。

  贸易摩擦不确定性虽仍在,但全球5G离不开中国,本次发牌将进一步提振市场+产业链信心。

从政策来看,国家对于硬科技的政策和资金扶持积极出台,科创板设立再添资金保障,这些都为本轮国产替代加速提供充足的粮草和弹药。 需求侧,此前承压,发牌将带来短期的市场提振,但三季度即将进入下一轮规模采购期,需求能否超预期才是关键,同时各家供应商的份额也将逐步明朗。

  受益股分析  华创证券认为,随着5G建设速度加快、体量增加、运营商可能增加的资本开支,整个5G产业未来都值得关注。 牌照的发放代表的是中国5G产品已经具备商用条件,华为5G基站的供货没有受到实质影响,中国5G建设节奏、体量和商用进度都在提速,5G是偏中长期且具备较高确定性的投资板块。 产业链公司有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)等。   国盛证券认为,供给侧,国产替代已成不可逆的长期趋势,主设备厂商将在FPGA、PA、滤波器、连接器等环节加强进口替代。 从细分行业来看,天线射频、光模块弹性最为明显,而主设备确定性强。

近期重点关注:中兴通讯000063、深南电路002916、沪电股份002463、(,)(环形器进口替代)、(,)(高频高速板)、(,)(高频高速板)、(,)(光通信精密器件)、(,)(滤波器及天线)、(,)(光模块)。   东吴证券建议关注:设备商:中兴通讯、烽火通信;运营商:(,)、中国铁塔;边缘计算及应用:(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,);光通信:新易盛、(,)、(,)、(,);无线:世嘉科技、(,)、(,)、(,)、沪电股份、深南电路等。

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